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[点晴永久免费OA]点晴CRM系统客户资料编辑、作废操作指引

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2015年11月2日 9:28 本文热度 10523
CRM系统客户资料编辑操作步骤:客户管理——客户资料管理——点击维护客户信息进入界面——进入页面后用客户名称进行查询(也可在其他输入框输入查询)——选择需修改的客户——点击编辑按钮如下图所示:
进去页面后;页面显示“基本信息”“联系人信息”“所需产品”三种资料信息如下图所示:(默认为显示基本信息)

1、基本信息修改:修改基本信息后直接点击“编辑”按钮即可;如图所示:
2、修改联系人信息:
步骤:点击“联系人信息”——点击现有联系人列表——修改现有内容——点击“编辑”即可
3、产品绑定的修改:
操作步骤:点击“所需产品”——点击现有产品明细——对现有产品修改——点击“编辑”按钮完成
客户作废操作:
操作步骤:选择“基本信息”——直接点击作废——弹出窗口点击“确认”;如图所示:
 
 
 
 

该文章在 2015/11/7 17:01:33 编辑过
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